東欧における領土の再編成にあたって安定を期するための条件は，国家群を二つではなく，三層のシステムに分けることである。すなわちドイツとロシアのあいだには複数の独立国家からなる中間の層があることが，どうしても必要である。ロシア人は，今後数十年だつまでとはいわないが，少なくとも三十年やそこらのあいだは，軍事的な独裁をやらないかぎり，ドイツの侵入に抵抗することが絶望的に不可能である。またもしこれを避けようとすれば，ぜひともロシアが直接の攻撃にさらされないようにしてやらなければならぬ。
ロシアの農民はほとんどが文盲である。彼らは都会出の革命派に協力して，やっと年来望むところのものを得た。が，今や小地主となった彼らには，はたして自分の土地をどう管理経営していいものやら，ほとんどわからないしまつだ。またロシアの中産階級は，あまりに手ひどく傷めつけられたため，たとえ憎むべきドイツ人でも，革命派よりまだましだという心境になってきている。さらにロシアの人口のほんの一部にすぎない都市の労働者にいたっては，最もドイツの”文化”の影響を受けやすい地位にある。これは中途はんぱな教養のせいでもあり，また彼らが最も時の為政者の宣伝工作にさらされやすい場所に住んでいることも，その理由になっている。ロシアという国をよく知っている人びとの意見によれば，この国が独力でドイツの脅威に立ち向かおうとするかぎり，なんらかの意味の独裁政を避けることはほとんど不可能である。
ドイツ人とロシア人のあいだで隣り合って暮らしているスラブ系またはこれに近い諸民族は，しかしながら質的にかなりロシア人と異なっている。たとえばチェッコ人のばあいを考えてみよう。ロシアが極度の混乱に陥っているときに，彼らはボルシェビズムの脅威に屈することなく，よくその民族国家としての自治能力を立証してきた。三方向をドイツに囲まれ，また残りの一方向をハンガリーによっておさえられたこの国が，ともかくスラブ系のボヘミアを維持し，またその存在を新たに誇示できたということは，けだし驚くべき政治的才能というべきではないだろうか。そればかりではない。彼らはさらにボヘミアを近代工業と近代科学の中心に仕立て上げてきた。いずれにしても，彼らが国内秩序の確立と自立の志向を立派に持ち合わせていることだけはたしかである。
バルト海と地中海のあいだには，七つの非ドイツ系民族が住んでいるが，その規模はだいたいそれぞれ第二級のヨーロッパ国家並みとみていい。ポー・フンド人，ボヘミア人（チェック人とスロバキア人），（ンガリー人（マジャール族），南スラブ族（セルビア人，クロアチア人およびスロベニア人），ルーマニア人，ブルガリア人およびギリシャ人がすなわちそれである。ただし，マジャール族とブルガリア人とは，他の五つの民族によって取り囲まれている関係上，とくにプロイセンからの支持がないかぎり，他に迷惑を及ぼすほど強力になることはありえないとおもわれる。
今これらの七つの民族を逐次に検討してみよう。ウィスラ川をその動脈的な水路とし，クラクフとワルシャワの両古都をその歴史的な背景にもつ約二〇〇〇万のポーランド人は，一般的にいってロシア人よりも文明度が高い。これは，現在ロシアに吸収されたホーランドの部分についてみても，やはり同様である。とりわけプロイセンの一州になったポーゼン（ポーランド名，ポズナン）においては，彼らはドイツ文化の恩恵に浴したが，その半面，支配民族のドイツ人が犯したドイツ文化の劣悪化という弊害に陥らなかった。ポーランド人には，明らかに党派的な傾向が強いという欠陥がある。しかしながら（プスブルクの王室が金の力でガリチア地方に住むポーランド人貴族をそそのかして，ガリチア東部のルテニア人を抑圧させることができなくなった今，少なくとも党派のもとになる既得権益の一部はすでに消滅したものとみなしていい。
新生国家のポーフンドには，なんらかの方法で，必ずバルト海への出口をあたえることが希望される。これは，ただポーランドの経済的な自立に必要なばかりでなく，戦略的な観点からも，ハートランドの閉鎖海であるバルト海にポーランドの船を浮かべることが望ましいからである。それと同時に，ドイツとロシアとのあいだには，さらに完全な緩衝地帯が入り用である。ただ不幸にして，ポーランドに海への出口をあたえれば，どうしても言語的にドイツ系が多く，またユンカー的な気質が強い東プロイセンの地方をドイツから切り離さなければならなくなる。それで我々は，ここでウィスラ川の東のプロイセンとポーランド人の居住地域であるポーゼンの人口を，たがいに交換することを考えてみてはどうだろうか？ 戦時中，我々は単なる輸送の面でも，また人的な組織の面でも，もっとずっと大きなことを考え，かつ実行してきた。また過去の外交家達は，この種の困難な問に対処するために，しばしば土地問題に関係した法律家の口にするいわゆる”役権”の，あらゆる形式を適用してきた。ただ，いずれにしても他国の領土の内部に通過権をみとめることは，不便が多いばかりでなく，しばしば紛争のもとになりやすい。したがって，この際はむしろ思い切って抜本的な解決――しかも個人にたいしては公平で寛容な対――−にうったえたほうが，かえって人類全体のために利益ではなかろうかとおもう。
すなわち個々の土地の所有者には，彼の財産を交換して国籍を保持するか，それとも財産はそのままに持って国籍のほうを変更するか，のオプションが認められるべきである。しかしながら後者を選択したばあいは，学校とかその他の社会的な権利や資格について，特権を留保することが許されない。現にアメリカ合衆国の学校では，あらゆる国々からの移民にたいして，厳格に英語の授業を課している。フランスや英国のような国が，人種的にほぼ均質な国家になったのは，かつて征服者達が遠慮も会釈もなしに，その統一策を強行したからだった。これは近東の国々の国民の顔つきが雑然として，いつも人類の悩みの種になっているのと，まさに対照的である。それこれを考えれば，我々としてもさらに近代的な輸送と組織の能力を駆使して，公平でまた寛大なやりかたで，同じように望ましい状況をつくりだすことになんのさしつかえもなかろう。とりわけポーランドのばあいは，これをぜひとも実行すべき理由が非常に大きい。もしこのままポーゼｙがポＬフンド領になれば，それはドイツの東部国境にしっかり食い込んだかたちで，ドイツにとって大きな脅威になるだろう。またドイツ領の東プロイセンをそのままに残しておけば，将来ふたたびドイツがロシアに侵入するばあいに恰好な飛石の役割をはたすだろうと考えられる。
次に我々が問題にしなければならないのは，チェック大とスロバキア大である。これらの両民族は，ちょうどポーランド大がロシア，プロイセンおよびオーストリアのあいだの境界で分断されていたように，つい最近までオーストリアと（ンガリー間の国境線によって分断されていた。チェック人とスロバキア大とを合わせれば，たぶん九〇〇万程度になるだろう。この両者は，おそらくヨーロッパのなかでも最も活気にあふれた一小国家を形成するにちがいない。彼らの国は，石炭および各種の金属，木材，水力，穀物類ならびにワインなど，各種の産物をもつ恵まれた国情にあり，またバルト海からワルシャワ，ウィーン等を経てアドリア海にいたる鉄道幹線の中枢に位置している。
それから次が，南スーフブ族――つまりスロベニア人，クロアチア人およびセルビア人の三種族――の番である。その人口は匸一〇〇万前後といわれる。彼らもまた，オーストリアと（ンガリーのあいだの国境線によって分断されてきた。のみならず，彼らのあいだではラテン系の教会とギリシャ正教会と両方入り込んでいる。そして一九一五年にローマン・カトリック教会に所属するスロベニア大とクロアチア大とが，ギリシャ正教会に属するセルビア大とのあいだに，例のゴルフ島協定を結んだ。が，およそバルカンの事情にくわしい大ならば，このようなことはオーストリア＝ハンガリー帝国の威令をもってしないかぎり絶対に不可能だったことが，すぐに理解できるだろう。
ユーゴスラブの大びとには，アドリア海に面するダルマチアの諸港を自由に使える便宜をあたえよう。それにヨーロッパの鉄道幹線の一部が，サバ川の流域を下ってベルグラードに行き，そこからさらにモラバとマリーツアの”回廊”を経て，コンスタンチノープルに出ることも可能だ。
次にルーマニアもまた，このヨーロッパの中東部に属する国の一つである。自然地理からみたルーマニアの焦点は，むろんカルパート山脈系の一部を形成する大トランシルバニア山脈の山ふところだ。ここには豊かな水脈にめぐまれた渓谷があり，また各種の豊富な鉱脈もある。油井もあれば，さらにみごとな森林地帯もある。トランシルバニア地方の農民は，ルーマニア人である。が，彼らはこれまで少数のマジャール族とザクセン出身の特権階級によって統治されてきた。ここでもまた適切な政治性を発揮すれば，土地所有名義の変更や，完全なルーマニア市民権の獲得もあえて不可能ではあるまい。それに幸いなことに，ザクセン人と土着のルーマニア人とのあいだの敵対的な感情は，プロイセン大とポーフンド人のあいだほどに激しくはなかった。
ルーマニアの残り，つまり現在のルーマニア王国の部分は，東と南におけるトーフンシルバニアの延長であり，トランシルバニア山脈から流れ出る川によってうるおされている。この豊饒な平地は，とりわけヨーロッパの石油，小麦およびトウモロコシの主産地の一つである。1200万のルーマニア大は，さだめし豊かな暮らしが楽しめるだろう。ガラツ，ブライラおよびコンスタンツァは，彼らの黒海に臨む港である。黒海にルーマニア籍の船を浮かべることは，あらゆる自由国民の最大の利益につながるだろう。なぜなら，黒海はしぜん，ハートランドの閉鎖水域になるからだ。今後，国際連盟ガバルト海および黒海から眼を離せる時期はおそらく永久にこないだろう。というのも，ハートランドはきわめて強力な軍国主義の基盤になりうるからだ。文明は，自然をたくみに管理し，また我々自身の行動をも自制することによって，はじめて成り立つ。人類団結の至高の機関たるべき国際連盟は，ハートラフンドの動向を厳格に見守り，またその組織者の動きをも絶えず監視しなければならぬ。これは，ロンドンやパリの警察行政が単に市民の事業であるだけにとどまらず，広く国民的な意味をもつものとみなされるのとまったく同じ理屈である。
ギリシャ大は，先にのべた中間地帯に住む七つの民族のうちで，最も早くドイツの軍事的支配から解放された。が，その理由は極めて簡単で，要するにギリシャがハートランドの域外にあり，またしたがってシー・パワーの接近が可能だったからにほかならない。しかしながら現代のように潜水艦と飛行機の時代になると話はまた別で，おそらくハートランドの大国がギリシャを占領したばあい，それはただちに世界島の支配につながるだろう。これは，とりもなおさずマケドニアの歴史の拡大再生産である。
最後に，マジャール族とブルガリア人の問題についてのべる番がきた。ありていに事の次第をいえば，これまで彼らはプロイセン大によって支配されてきたというと，やや言い過ぎになるが，少なくとも搾取されてきたことは確かである。ブダペストの事情に通じている者なら，誰でもマジャール族のドイツ大にたいする深い疎外的な感情に気がつくだろう。最近の同盟関係はむろん単に便宜的なもので，けつして心からのものではなかった。在来約1000万人のマジャール族のうち，ほぼ一割程度の支配層が残りの900万を，まるで異国人を支配するように圧政的に支配してきた。プロイセンとの同盟−というのも，事実上これはオーストリアとの同盟ではなくて，むしろプロイセンとの直接の結託だったからであるＩは，要するにマジャール族の寡頭支配にたいする支持以外の何物でもなかった。むろんスーフブ族一般およびルーマニア大のあいだには，マジャールの支配階級にたいする敵意のただならぬものがある。けれども，これまでとちがって，もはやドイツ人の代理としてスラブ民族から取り立てることから生ずる利益が，なくなってしまえば，遅かれ早かれ，ハンガリーの政府もまたデモクラシーのもとで新しい環境に適応することを迫られるだろう。
ブルガリア人は，かつてセルビア人と同盟して，一緒にトルコ帝国と戦った仲であることを，我々は記億しておこう。それでセルビア人とブルガリア人のあいだの感情のもつれは，一時は激しいようにみえても，所詮は身内のなかのいざこざにすぎない。しかも，それは比較的歴史が新しいもので，その主な原因は，最近にできた教会組織のあいだの競合関係にある。もとよりブルガリア人は，第二次バルカン戦争当時のような裏切り行為に，さらに輪をかけることはゆるされない。しかしながら，もし連合国が公正な解決策を強く示唆すれば，おそらくはブルガリアもセルビアも，どちらも戦争に疲れ果てているから，きっとそれをよろこんで受け大れるにちがいないとおもわれる。ともかくも最近の20年間，ブルガリアで通用したたった一つの意思は，オーストリアの大公フランツ・フェルディナントのそれだけだった。
東欧の中間地帯に属する上記の諸国に関して，戦略的な意味合い上最も重要なポイントは，そのなかでも一番文明度の高いポーフンドとボヘミアの両国が，いずれも北にあって，そのためにドイツの攻撃にさらされやすい位置にある，ということである。これらの両国が確実に独立を維持できる途はただひとつしかない。それは，すなわちアドリア海ならびに黒海からバルト海にかけて創設された，一連の独立国家群の先頭に立つことである。しかしながら，合わせて約6000万の人口をもつこれらの七力国がたがいに鉄道交通によって確実に結びつけられ，またアドリア海，黒海およびバルト海を通じて外洋に進出することができるようになれば，全体としてほぼプロイセンおよびオーストリアのドイツ民族と拮抗できるようになるだろう。この目的に関しては，これ以下の対策はありえない。が，これとならんで絶対に必要なのは，国際連盟が常時国際法のもとに艦隊を黒海およびバルト海に送れるようにしておくことである。